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Siamo nel 1992 e Walt lavora sotto copertura a El Paso, infiltrandosi negli Alcolisti Anonimi e conquistando la fiducia del suo "sponsor", che è un corriere della droga. Amado viene catturato dall'esercito messicano quando l'aereo con cui contrabbanda la cocaina ha un'avaria nel deserto; viene però rilasciato dopo appena tre mesi di carcere. Victor, un poliziotto corrotto di Ciudad Juarez, cerca una ragazza quattordicenne scomparsa su incarico della madre che lo paga per questa sua ricerca.