Goldrake U

Mazinga Z supera l'ispezione tecnica, mentre Yumi ammira la capacità scientifica del pianeta Fleed. Sayaka e Maria si preparano a testare i robot appena rinnovati. Intanto, Actarus trova un messaggio segreto in fleediano.

Actarus è rinchiuso al centro di controllo della Fondazione Kabuto, mentre Yumi sospetta un tradimento. Intanto, Teronna addestra i soldati sulla navemadre, ma le difficoltà sono maggiori del previsto.

Teronna vuole regolare i conti con Actarus, mentre Rubina, sconvolta dalla morte di Naida, si offre di accompagnarla sulla Terra. Riluttante, Teronna accetta l'offerta.

Da Vega giunge la decisione di mettere provvisoriamente a capo delle truppe d'assalto Gorman, un giovane capitano appartenente alla stessa guardia personale scelta dell'Imperatore. Questo provoca in Hydargos il timore di essere sostituito e messo da parte.

Tra il canto degli uccelli e la pace della natura, Actarus e Naida condividono entrambi un momento fuori dal centro. Actarus suona un pezzo di chitarra e Naida canta la dolce melodia. Lontano da quest'atmosfera pacifica, Sayaka non è tranquilla all'idea di lasciarli soli.

I soldati di Vega inseguono Maria, sorella di Actarus, che ha sempre fiducia nel fratello grazie alle sue visioni. In viaggio verso la Terra, un oggetto volante sconosciuto si aggancia improvvisamente alla sua navicella.

Dopo lo scontro tra Goldrake e le forze di Vega, Actarus fugge provato dalla distruzione causata. Alcor parte all'inseguimento e riesce a intrufolarsi dentro Goldrake. Actarus riesce a far atterrare Goldrake su un'isola deserta ma viene preso dai sensi di colpa.

L'Alleanza di Vega conquista molti pianeti tranne Fleed, protetto da Goldrake. Sulla Terra, Actarus e Sargas si scontrano, alimentando l'ira di Actarus.

Unendo le forze con i suoi amici, Goldrake riesce ad abbattere Lady Gandal ed il suo mostro, quindi rientra alla base insieme ad i suoi amici. Lady Gandal si riprende, ma a causa del trauma subito in lei è avvenuto un cambiamento di personalità: l'aliena tramortisce il marito e cerca quindi di uccidere Re Vega ma Gandal si sveglia e la uccide.

Un UFO con Goldrake si schianta. Il pilota, ferito, è soccorso da Sayaka ma attaccato da Inferno. Alcor e Mazinga Z li salvano. Il pilota, "Lo Straniero", ha perso la memoria. Qual è il suo vero nome?

In fuga da un pianeta in rivolta, la principessa Rubina, figlia di Vega, raggiunge la base veghiana in assedio alla terra. La ragazza, innamorata di Goldrake, comunica al padre che sul pianeta Fleed sta tornando alla vita ed invita il padre a desistere dai suoi piani di conquista, tuttavia questi sembra irremovibile.

Ormai la battaglia finale si avvicina e Actarus riflette malinconicamente sull'andare da solo ad affrontare lo scontro con la base veghiana, Alcor tuttavia capisce il suo intento e cerca di fermarlo dal sacrificarsi; dopo aver fatto ragionare Actarus, ai limiti dell'atmosfera.

Sfruttando il re Fleed in propria prigionia, i veghiani fanno assumere le sue sembianze ad un proprio soldato e lo mandano contro i terrestri a bordo di un mostro meccanico, tutto per far cadere in trappola Maria, la sorella di Actarus, la quale, attraverso visioni telepatiche cade nel tranello.

Marcus, il migliore amico di Duke Fleed in gioventù, era stato poi catturato da Vega, che l'aveva quindi riprogrammato facendone di lui un comandante delle forze veghiane. Dopo una pericolosa missione, il perfido sovrano veghiano lo invia sulla terra col suo robot col compito di distruggere Goldrake.

Il ministro Zuril, rimasto sulla terra, vuole impossessarsi di una base militare a Hokkaido e incarica Kain, un prigioniero fleediano, di gestire le operazioni come suo vice. Durante una tempesta di neve il mostro spaziale Bueb congela i soldati nella base e Zuril ne assume il comando.

Gandal e Vega inviano il figlio di Zuril a recuperare suo padre. Nella fuga dalla Terra l'astronave viene danneggiata da Goldrake e il figlio di Zuril decide di far distaccare la parte anteriore dell'astronave di Zuril per farli scappare. Il giovane veghiano resta con un mostro meccanico ad affrontare Goldrake.

In vista del nuovo piano per attaccare i terrestri, Zuril rifiuta l'appoggio di Re Vega per via del suo orgoglio e invia un gruppo di palloni aerostatici a bombardare la base terrestre. Actarus e gli altri rientrano alla base; Alcor, Maria e Venusia vanno ad abbattere i palloni.